ในอาณาจักรที่รู้จักกันในชื่อ คูมันดราซึ่งเป็นโลกในจินตนาการใหม่ที่อาศัยอยู่โดยอารยธรรมโบราณนักรบชื่อรายามุ่งมั่นที่จะตามหามังกรตัวสุดท้าย

คูมันดรา เป็นดินแดนอันรุ่งเรืองที่ถูกดรูอุนอาละวาดวิญญาณชั่วร้ายที่ทำให้ผู้คนกลายเป็นหินและทวีจำนวนมากขึ้น มังกรแห่งคูมันดราใช้เวทมนตร์ที่เหลืออยู่สร้างลูกกลมเพื่อปัดเป่าดรูอุนและชุบชีวิตทุกคน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นหินเสียเอง การแย่งชิงอำนาจเพื่อแย่งชิงลูกโลกแบ่งชาวคูมันดราออกเป็นเผ่าต่างๆ ตามตำแหน่งของแม่น้ำสายยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายกับมังกร: เขี้ยวหัวใจหางกระดูกสันหลังและกรงเล็บ

500 ปีต่อมาหัวหน้าเผ่าเบญจาแห่งเผ่าฮาร์ทได้ฝึกฝนลูกสาวของเขาให้ดูแลลูกกลมในขณะที่เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าชนเผ่าจะกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง ในระหว่างงานเลี้ยงท่ามกลางชนเผ่าทั้งห้ารายาได้ตีสนิทกับลูกสาวของหัวหน้าวิราน่าแห่งเผ่าฝางนามารีและแสดงให้เธอเห็นที่ตั้งของลูกกลม เมื่อชนเผ่าฝางพยายามที่จะขโมยมันเกิดการต่อสู้ระหว่างเผ่าต่างๆทำให้ลูกโลกถูกทำลาย ทันใดนั้นดรูนก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อแต่ละเผ่าขโมยของชิ้นหนึ่งโดยมีเบญจาท่ามกลางผู้บาดเจ็บ